Рассвет стремительно развивается: вчерашняя тихая деревушка становится крупным городом, и Бавлер — его правитель и движущая сила — вкладывает в это все свои силы. Но окружающий мир не спешит признавать нового игрока на большой арене. Бавлеру и жителям Рассвета предстоит пережить измену, войну и другие тяжелые испытания, которые приносит беспощадная реальность бесконечных столкновений и бессмысленных распрей. О мечтах о спокойной жизни придется забыть, и остается вопрос: хватит ли у молодого города воли и решимости, чтобы поколебать то, что веками считалось неизменным? На стороне Бавлера и Рассвета — тысяча людей, Монастырь и даже магия, способная стать подмогой.