Италия. 2005 год. Юный Джованни и очаровательная Мария собираются пожениться. Накануне свадьбы, Мария со всей своей семьёй самым загадочным образом бесследно исчезает. Поиски полиции оказываются тщетными. Убитый горем Джованни не может смириться с потерей возлюбленной. Он хочет понять, что с ней случилось. Спустя месяц после исчезновения невесты, Джованни замечает необычное поведение кошек. Они с необычайно злостью реагируют на места, где они с Марией любили бывать. Этот вывод даёт ему надежду. Теперь самая главная цель его жизни - найти возлюбленную. Он начинает поиски используя в своём расследовании инстинкты кошек. Пятнадцать лет спустя Джованни - священник, учёный и богослов. Он продолжает свои расследования. В США происходят загадочные исчезновения целых семей. Факты сопутствующие этим событиям ставит в тупик самих агентов и учёных, к которым они обращаются за помощью. В ФБР приходит весть о священнике, который долги годы занимается расследованием аналогичных исчезновений. Они обращаются в Ватикан за помощью.

Глава 1: Италия. Брешиа. 2005 год. Сентябрь.
Глава 2: Потеря.
Глава 3: Месяц спустя.
Глава 4: 15 лет спустя. Рим. Папский университет «Angelicum». Наше время. 18 сентября.
Глава 5: Шарлот. США. Понедельник 19 августа.
Глава 6: Рим. 20 сентября.
Глава 7: Буффало. США. Двадцать первое сентября.
Глава 8: Буффало. Двадцать второе сентября.
Глава 9: Рим. 23 сентября.
Глава 10: Буффало. США. Двадцать четвёртое сентября.
Глава 11: Сон.
Глава 12: Вашингтон. 27 сентября.
Глава 13: Агент Альба.
Глава 14: Джо Фрейзер.
Глава 15: Буффало. 4 октября.
Глава 16: Рим.
Глава 17: Вашингтон.
Глава 18: Буффало.
Глава 19: Три недели спустя.
Глава 20: Джу.
Глава 21: Джу.
Глава 22: Кондуктор.
Глава 23: Мёртвый поезд.