После окончания учебки, рядового Ерохина направляют в элитный отряд советских диверсантов. Задание настолько секретное, что никто, кроме высшего командования, не знает всех деталей. Несмотря на свой молодой возраст и недавний опыт, ему поручено участвовать в операции. Целью является поиск лагеря немецких войск в белорусских болотах. Помимо тяжелого характера задания, ему не понравилось, что приказы не подлежат обсуждению.

В холодную осень 1953 года капитана московской милиции Николая Акулова подкосила тяжелая отчаянность. В течение десяти лет он отправлял преступников в лагеря, но теперь их отпускали. Он уже собирался подать заявление о переводе, когда получил предложение от полковника КГБ заняться поимкой преступников, на которых не распространяются людские законы.