В 1620 году семья Хэйворт живёт в нищете в жалкой хижине рядом с рыбацким посёлком. Старшая дочь, Сара, уже обладает зловещей меткой и осознаёт, что её ждёт та же участь, что и её мать-ведьму. Отказаться от своих магических способностей она не может. Единственное желание Сары — защитить младшую сестру от такой же судьбы.
Сара знакомится с Дэниелом, тихим и одиноким сыном фермера, и начинает надеяться на возможность новой жизни. Однако с приходом нового судьи, жители деревни начинают проявлять интерес к семье Хэйворт, и Дэниел начинает сомневаться, не является ли его влечение к Саре результатом колдовства.
