В 1831 году в Париже Луи-Филипп, недавно ставший королем, колеблется между либеральными реформами и авторитарной политикой. В условиях нарастающей нестабильности в стране возникает вопрос о необходимости Бюро темных дел при новой власти.
Детектив Валантен Верн, интересующийся химией и медициной, стремится доказать важность своей работы, берясь за сложное расследование, связанное с загадочным фокусником. Загадочные видения и странные голоса оказываются серьезным вызовом для Верна, который привык доверять логике и научному подходу. Усложняет ситуацию то, что Викарий, опасный преступник, которого Верн преследует с начала карьеры в полиции, теперь сам выходит на охоту за детективом и его близкими.
