В Аргосе Конан пытается сбежать из Офира, но на границе его отряд сталкивается с недружелюбными аргосскими пограничниками, которые намекают на необходимость крупной взятки для пропуска. Однако, после схватки с речным драконом, все деньги отряда остались в его чреве, поэтому они временно становятся лесорубами. Вскоре Конан с отрядом оказываются на службе у госпожи Лидии, лидера Дома Дамаос, и вовлекаются в местные интриги. Когда противники похищают главу союзного Дома, Конан с Лидией и воинами отправляются в погоню. По пути ещё и местный колдун пробуждает древних «драконов»...

Действие происходит в Аргосе — Конан пытается удрать из Офира, но на границе его отряд встречают неприветливые аргосские пограничники и толсто намекают, что за пропуск отряда нужна немалая взятка… А после драки с речным драконом весь бюджет отряда остался в его брюхе, поэтому Конану и его отряду пришлось временно стать лесорубами (WTF!!!)... Но через некоторое время они уже на службе у госпожи Лидии, главы Дома Дамаос и Конан погрузился с головой в местные интриги. После того, как их противники похитили главу дружественного Дома, Конан вместе с Лидией и воинами бросились в погоню. А тут ещё один доморощенный аргосский колдун разбудил древних «драконов»...

Безумная гонка по измерениям продолжается. На этот раз Гарольд Ши и его друг и коллега Рид Чалмерс, преследуя колдуна Маламброзо, который похитил жену доктора Чалмерса, попадают к славянам - почти прямо на подворье к князю Игорю.