В жизни Дмитрия Осокина — преподавателя московской православной гимназии, глубоко верующего человека — начинают происходить чудеса. Странные незнакомцы убеждают его, что он владеет удивительной силой и даже не совсем человек. Вот только кто они, эти незнакомцы — бесы или люди? Не дьявол ли — настоящий хозяин этой силы? Можно ли ею пользоваться, не погубив свою бессмертную душу?

Конец XVIII века, Россия. У ставшего Тёмным Иным гвардейского поручика Андрея Полынского не задалась служба в Дневном Дозоре Санкт-Петербурга, и он переводится в Тверь. Казалось бы – сонная провинция, но ведь известно, что в тихой воде… Юноша не сразу осознает, что новый начальник использует его в качестве пешки в тонкой игре, причем пешки, способной превратиться в совершенно неожиданную фигуру.