В доме часовщика ночью найден мертвым полицейский, занимавшийся расследованием ограбления магазина. Причиной смерти стал удар минутной стрелкой часов в шею. Расследование возглавляет блестящий доктор Фелл.

На борту лайнера «Королева Виктория» молодой дипломат Кертис Уоррен сталкивается с первым в его жизни нападением. Однако это не единственная проблема — из его багажа исчезает секретная пленка. Его друзья решают самостоятельно отыскать злоумышленника, но с каждым шагом расследование становится все сложнее. В итоге разобраться в этой запутанной ситуации предстоит Гидеону Феллу.

Ночной сторож Бэкстер работает в музее восковых фигур и обнаружил, что композиция с игрой в карты изменилась: карты на столе были сдвинуты, а в руках у фигур оказались другие карты. Возможно, восковые фигуры действительно ожили и начали играть в карты?