Янус представлял собой унылую планету с красно-коричневой поверхностью, медленно вращающуюся и постоянно окутанную плотными облаками, которые выглядели бурлящими из-за непрерывных атмосферных вихрей. Это было не самое подходящее место для жизни человека, однако оно являлось жизненно важным источником пергиума — тяжелого металла, схожего с плутонием. Подземная колония на Янусе существовала много лет, и за это время там не происходило никаких серьезных инцидентов.

На планете Органия, где царит мир и нет средств для защиты, пересекаются интересы двух мощных галактических держав. Капитан Кирк сталкивается с непростой задачей: он должен отстаивать интересы Федерации и защищать население, которое, по непонятной причине, не стремится к защите.