Жизнь молодого художника, его романтические переживания и загадочный портрет невесты дьявола.

Музыкант и мастер музыкальных инструментов Ньезер, обладающий наибольшим состоянием в Швабии, намерен устроить брак своей дочери Эстер, известной своей красотой. Он организует для этого особый конкурс.