Земля становится точкой пересечения интересов четырех древних рас из параллельных миров, где история пошла немного не так как у нас, в силу тех ли иных причин. Яркие расы - атланты, инки, гипербореи и разумные ящеры, хрупкий мир между тысячелетними конкурентами поддерживается лишь расплывчатыми договорами, неизбежно возникновение специальной службы правопорядка. Прошедший Чечню спецназовец Павел Головин волей судьбы становится агентом создаваемого земного отдела, который призван следить за тем, чтобы о невидимых битвах на улицах городов не узнало местное население. Однако ему трудно оставаться безучастным, когда вызванная интригами параллельщиков угроза нависает над всем человечеством…