Приближаются выборы губернатора штата и если в республиканской партии определились с кандидатом, то демократам только предстоит выбрать. Среди кандидатов - пожилой сенатор, окружной прокурор и судья. И здесь разворачивается борьба, где все методы хороши, от интриг до обычного подкупа.
Действующие лица и исполнители:
От автора - 
 Алекс Саймон, сенатор - 
 Гофман, судья - 
 Дэн Каллаган, окружной прокурор - 
 Мэтт Кинан, редактор газеты - 
 Бирс, полицейский -
 Маркер, адвокат - 
 Телеведущий - 
 Стимсон, репортёр -