Доктор Маннерс и скульптор Балкот обсуждают интересную тему — монографию о наркотиках внеземного происхождения, над которой работает доктор. В ходе разговора доктор предлагает скульптору попробовать один из таких препаратов, привезенный с Плутона, чтобы узнать его впечатления.
Поэт Торта, путешествовавший по разным странам и встречавший там необычайные вещи, возвращается в родной город, где сталкивается с невероятным зрелищем — Белой Пророчицей. Когда она покидает Му Тулан, он следует за ней в северные земли...
Два смелых искателя приключений из старинной Гипербореи решают отправиться на поиски забытого храма чёрного бога Тсаттогуа, находящегося где-то в джунглях.
