Эрнест Каннингем, увлеченный классическими детективами и автор книг о написании в этом жанре, превосходит местную полицию в использовании дедуктивного метода. Он быстро заработал репутацию, раскрыв два известных преступления.
Эрин, его бывшая супруга, просит его помощи, поскольку ее обвиняют в убийстве Лайла Пирса. Она не помнит, как это произошло, хотя кровь жертвы была найдена на ней. Пирс, ранее успешный актер, после смерти брата оставил Голливуд и вернулся в Австралию, чтобы помочь наркозависимым через основанный им фонд. Он строил театры и устраивал представления, считая искусство лучшим способом реабилитации.
Эрнест начинает расследование в городе Катумба в Голубых горах, где должно пройти рождественское шоу иллюзиониста Райлана Блейза, которому Пирс также оказал помощь. Каннингем полагает, что убийца – один из участников этого шоу. Но дело осложняется, так как в Рождество у всех свои тайны.
