В сказочном государстве, где наследники престола по-волчьи воют, а царевны с детства знают чары, Варвара стала одной из ведьм-сестер, что стерегут границу мира мертвых и не пускают туда случайных живых. Но вечная стража между молочными реками да кисельными берегами ей порядком опостылела: Кощей оказался совсем не таким ужасным, как о нем рассказывают, богатыри из былин давно исчезли, а заклятия все чаще упрямо не складываются.
И как назло, беды навалились одна за другой — теперь ей придется вытаскивать из передряг и царевича, и самого Кощея, да еще и половину царства заодно.
