Ынсо, Минён и Хёнджу поселяются в комнатах старого особняка, принадлежащего загадочному хозяину, называющему себя Мастером. Девушки не знают, что он вовсе не человек, а демон, которому поручено собирать человеческую боль и тьму, чтобы поддерживать равновесие в мире. Ради этой цели он не останавливается ни перед чем: сначала он соблазняет их обещанием счастья и возвращает в их жизнь первую любовь, а затем отнимает это счастье, превращая утрату в источник нужной ему энергии. Но за безупречной маской Мастера прячется нечто большее — тайна, способная перевернуть всё, что они о нём думали, и раскрыть, какие секреты он хранит в глубине своей души.
