В начале 1980-х годов советская контрразведка получает информацию от своего информатора в США, что в Москве работает агент, завербованный американскими спецслужбами, известный под кодовым именем Фауст. Из имеющихся данных становится понятно, что этот агент как-то связан с Комитетом. Майор КГБ Владислав Пургин получает задание найти и устранить предателя. Он тщательно проверяет всех потенциальных подозреваемых, но по мере расследования круг сужается. Когда майор узнает, кто этот агент, он испытывает глубокий шок.

Противник умен и хладнокровен, обладает логическим мышлением, настойчивостью и точностью в расчетах. Он убежден, что сможет одержать верх в этом противостоянии. Однако он не принимает в расчет, что на его пути стоят советские контрразведчики, настоящие мастера своего дела, готовые рисковать и обладающие несгибаемой волей и честью.

В начале 50-х годов в санатории около Кисловодска на сцене умирает слепой саксофонист Прохор Глухов. Майор Павел Зверев из Пскова, находящийся здесь на отдыхе, предполагает, что это убийство, и начинает расследование, возглавляя местную полицию. Установлено, что мундштук саксофона был обработан ядом. Изучая прошлое Глухова, включая его тяжелое детство и участие в подполье во время войны, Зверев не находит ничего подозрительного. Возникает вопрос, кто и зачем убил музыканта? Новое преступление, вскоре произошедшее, только усложняет ситуацию.

В апреле 1980 года внезапно исчезает майор КГБ Вадим Шаламов. В выходной день семья Шаламовых планировала поездку на дачу, после чего никто их не видел. В понедельник Вадим, его супруга и их четырехлетняя дочь не появились на своих рабочих местах и в детском саду соответственно. Соседи и знакомые оказались не в курсе их местонахождения. Незадолго до исчезновения Шаламов участвовал в операции по выявлению шпиона, занимающегося радиотехнической разведкой, что может быть связано с его пропажей. Шаламова объявляют в розыск по всему Союзу. Майор Алексей Костров занимается его поисками и считает, что нашел след пропавшего, однако последующие события вынуждают его пересмотреть направление расследования.

В 1980-х годах произошло жестокое убийство семьи Игоря Селиванова, главного инженера оборонного завода. Игорь и его жена были сначала оглушены тяжелым предметом, а затем убиты ножом. Их восьмилетний сын получил удар молотком по голове, но выжил. Расследование поручено Валерию Денисову, следователю прокуратуры. Вместе с оперативной группой он выясняет, что преступники не забрали из квартиры ничего ценного, за исключением охотничьего ружья. Это оружие вызывает опасения у следователей, так как оно может быть использовано для новых преступлений. Вскоре опасения становятся реальностью: из этого ружья убивают младшего брата Селиванова.

В 1946 году в западной части освобожденной Латвии действует группа «лесных братьев», возглавляемая экс-штурмбаннфюрером СС. Эти бандиты всячески вредят Советской власти: устраивают пожары в деревнях, убивают мирных жителей, создают атмосферу страха и хаоса. Для борьбы с ними направлены опытные оперативники: майор Клим Орлов и старший лейтенант Илья Журавлев. Преступники реагируют на их прибытие поджогом местного исполкома. Детективы немедленно начинают преследование, не подозревая, что этот пожар — лишь отвлекающий маневр. Настоящая цель банды — гораздо более страшное преступление.

Это возможность окунуться в один из выразительных периодов советской истории — послевоенные годы. Реальные персонажи, подлинные криминальные события и неожиданные повороты сюжета.

В 1980-х годах произошло жестокое убийство семьи Игоря Селиванова, главного инженера оборонного завода. Игорь и его жена были сначала оглушены тяжелым предметом, а затем убиты ножом. Их восьмилетний сын получил удар молотком по голове, но выжил. Расследование поручено Валерию Денисову, следователю прокуратуры. Вместе с оперативной группой он выясняет, что преступники не забрали из квартиры ничего ценного, за исключением охотничьего ружья. Это оружие вызывает опасения у следователей, так как оно может быть использовано для новых преступлений. Вскоре опасения становятся реальностью: из этого ружья убивают младшего брата Селиванова.

В начале 1970-х в Москве на обочине Звенигородского шоссе найдено тело молодого мужчины. Команда капитана Романа Савина выясняет, что погибший, фотограф Илья Манюхов, вел грязный бизнес, шантажируя влиятельных людей компрометирующими снимками. Среди его фотографий капитан обнаруживает изображение девушки, найденной убитой на городском пляже год назад. Возможно ли, что фотограф был замешан в её смерти? Савин пока не подозревает, что обнаружил зацепку, которая приведет к ужасным открытиям.

Странное событие привлекло внимание оперативников послевоенного Пскова. Среди белого дня в городском парке пенсионер признал в проходящем мимо милиционере переодетого фашистского палача и пытался его задержать. Милиционеру удалось скрыться, а пенсионер скончался на месте от сердечного приступа. Сыщики в недоумении: неужели опасный военный преступник, которого они разыскивают вот уже несколько лет, объявился в их городе? Следствие поручено капитану Павлу Звереву по прозвищу «Зверь». На счету бесстрашного опера десятки раскрытых преступлений. Но на этот раз ему предстоит поединок не с отмороженными уголовниками, а с кадровым офицером СС, руки которого по локоть в крови…