Фантастико-сатирический роман в 100 главах повествует о путешествии монаха Сюаньцзана по Шёлковому пути в Индию за буддийскими сутрами. Главным действующим лицом, однако, является не сам Сюаньцзан, играющий весьма пассивную роль, а его спутник — царь обезьян Сунь Укун. Среди других спутников Сюаньцзана — комический получеловек-полусвинья Чжу Бацзе, монах Ша Сэн и белый конь-дракон, который раньше был принцем. Структурно книга представляет собой цепь занимательных эпизодов, в которых прозрачная буддийская аллегория наслаивается на канву плутовского романа. Роман сложен в стилистическом отношении: историческая основа обрастает здесь самыми фантастическими приключениями, фольклорное повествовательное начало сочетается с авторским, народные речения — с высоким литературным слогом, проза перемежается многочисленными стихотворными вставками. Путешественникам встречаются и противостоят различные существа, часто являющиеся оборотнями. Сунь Укун обладает способностью к 72 превращениям и имеет при себе волшебный посох. Однако несмотря на это и помощь спутников, он часто оказывается не в силах одолеть оборотней, и тогда ему на помощь приходят бодхисатвы.

Классический китайский эпос «Троецарствие» («Саньго Яньи») – это литературное переложение истории соперничества претендентов на престол в последние годы династии Поздняя Хань. В течение длительного времени Ло Гуаньчжун собрал много историй, сюжетов, записей, неофициальных хроник, народных преданий. Насытив повествование высокими иделами, обогатив его личным военным опытом, писатель через жизнь ярких образов передал трагическую и захватывающую историю политической и военной борьбы царств Вэй, Шу, У.

Китайский эпос вырос из традиций народного сказа. Художественная удача и находки «Троецарствия» состоят в потрясающих описаниях политической и военной борьбы. Многообразны художественные приемы, которые помогли писателю создать яркие образы. В произведении более 400 персонажей, среди которых писатель изобразил десятки реальных лиц. Коварный и хитроумный правитель Цао Цао (царство Вэй), мудрый советник Чжугэ Лян (царство Шу), дерзкий и острожный генерал Чжан Фэй (царство Шу), изобретательный и находчивый маршал Чжоу Юй (царство У). Все они очень типичные образы, хорошо известны в народе.

Эпос «Троецарствие» широко известен не только в Китае. На протяжении столетия им зачитывались люди самого разного возраста, и не только в Китае, но и за рубежом. Эпос был переведен на десятки языков мира, он и в наше время пользуется большой популярностью у читателей разных стран, особенно в странах Азии. Эпос «Троецарствие» был признан «подлинным китайским шедевром и образцом народности в литературе».