Господин Иной Нолль прибывает в город Молч, не помня ни своего имени, ни своего прошлого. Герой выясняет, что является агентом Тайной канцелярии и оказался здесь не случайно, а с секретным заданием - устранить лидера революционной группировки "Дети Нижнего города". Нолль решает действовать по инструкции, но местные бюрократы и духовенство до того отвратительны, что агент начинает проникаться симпатией к бунтовщикам.

После принятия закона о добровольной эвтаназии реки и озера Москвы были превращены в подводные кладбища. Мара – молодой художник в творческом кризисе – готовится уйти в воду, но после знакомства с Лизой – девушкой, теряющей зрение, – начинает сомневаться в своем решении. Дружба двух потерянных людей превращается в нечто большее. Сможет ли Мара преодолеть кризис и вместе с Лизой побороть одиночество на пути к счастливой жизни?