Однажды к директору зоопарка Войкову явились двое необычных юношей и предложили опробовать экспериментальный, никем ещё не проверенный способ обучения животных. Постепенно зоопарк стал похож на зрелищный аттракцион, а прибыль начала стремительно расти. Но что происходит при этом с самими зверями? Не страдают ли они от нового подхода — и не пробуждаются ли в них вместе с ним первые искры разума?..

Разведчик Дрогу получает ответственную миссию: разыскать и доставить шкуру одного из мирашей. Это его последняя возможность добиться первого класса и заслужить знак отличия. Однако мираш — громадный и беспощадный хищник, и чтобы справиться с задачей, Дрогу придется задействовать весь свой опыт и мастерство.