К второкласснице Наташе и ее брату Степке, живущим в Москве, случайно попадает портфель с волшебной книгой, которую потерял Мыльный человечек, правитель Сказочной страны. В портфеле, кроме волшебной книги, находятся говорящие зверята тигренок Тигруша и заяц Афоня. За волшебной книгой охотится Властелин Пыли олицетворение всего злого и его жестокий пес Клыкун. Немало приключений приходится пережить Наташе, Степке, Тигруше и Афоне прежде чем им удается найти три волшебных ключа и спасти Сказочную Страну от Властелина Пыли и Клыкуна.
В спектакле заняты:
Иванов Борис, Румянова Клара, Аугшкап Татьяна, Харлап Светлана, Зубанова М., Абдулов Всеволод, Форостенко О., Кутасов Сергей, Захарова Бронислава, Ртищева П.
Режиссер-постановщик Ю.Богданов. Музыкальное оформление спектакля В.Новиков. Звукоинженеры Н. Свиридова, И. Шинкарёв. Песни исполняют П. Фокин, Д. Куниский, А. Хитрик, В. Козловский, В. Ивановская. Слова песен В. Теряев, В. Новиков, Д. Емец.
Роли исполняют:
От автора - н.а. ,
Властелин пыли - з.а. ,
Наташа - ,
Стёпка - арт. ,
Тигруша - арт. ,
Заяц Афоня - з.а. ,
Капитан Тяп-Ляп - з.а. ,
Мыльный человечек, матрос - арт. ,
Пёс Клыкун, 2-й матрос - арт. ,
Черепаха, Пыль, Гора - з.а. .