Три сына было у графа Адама Сторма, лорда замка Утренняя Звезда, три наследника. После загадочной смерти графа старшие сыновья бесследно пропали, а младший, Эвин Сторм, сменил покои родового замка на гибельные пределы Тухлой Топи, испокон веков угрожавшей Арвендейлу ордами Темных тварей. И вот настал день совершеннолетия Эвина, день, когда он должен сделать выбор: вступить в законные права лорда Утренней Звезды или посвятить свою жизнь охоте за Темными. Не знает еще Эвин Сторм, что от его выбора зависит судьба не только Утренней Звезды, но и всего великого герцогства Арвендейл.

Митрил расположен глубоко в горах, вдалеке от Империи людей. Местные жители – суровые люди, отвоевавшие свой дом у кишащих вокруг орков, мечтающих завладеть новыми территориями гномов и эльфов. Именно непримиримая ненависть к представителям Светлых рас отделяет их от Империи людей сильнее любого расстояния. Их жесткий и властный правитель, король Лотар, неожиданно погибает при охоте на тролля. Горное королевство остается сиротой. Новым правителем становится Яннем – старший сын короля, трагически лишенный способностей к магии. Однако его брат Брайс, полуэльф и выдающийся темный маг, тоже не оставляет надежды взойти на трон. Братья сталкиваются не только с враждой, но с крайне опасными нападениями орков на западных границах королевства. Сложностей добавляют непонятные интриги виконта Эгмонтера, которые затрагивают не только Митрил, но всю Империю людей, весь баланс сил и власти…

Столица Империи людей, блистательный Эль Северин, освобождена от полчищ орков. Но мир ждет новая угроза – воплощение Темного Бога Шиг Хаоры в земле Глыхныг. Сможет ли герцог Арвендейл собрать армию светлых сил? Будут ли верными союзниками эльфы Светлого леса и гномы Подгорного предела? Все решится на берегу Долгого моря…

Это продолжение истории Троя – безродного юношы с дальней окраины.
Он – воспитанник Ругира-Убийцы, лучшего мечника Империи.
Он – друг немого Эльфа и однорукого Гнома.
Он выиграл Императорский турнир и завоевал сердце принцессы Лиддит.
И теперь его ждут новые испытания – ордой орков захвачена столица Империи, светлый Эль-Северин…

Как и в любом другом произведении данного автора — это история о восхождении главного героя, обладающего способностями, которые не доступны другим лицам, из низов (обычного воина) до одной из иерархической вершины общества (герцога). Описание его борьбы за свое герцогство, которое считалось потерянным для человечества и было поглощено силами зла. Заключение главным героем невозможных для других альянсов с существами, населяющими мир для достижения поставленной цели. И конечно любовь с наследницей империи людей. При этом само происхождение главного героя покрыто мраком, но косвенные данные позволяют сделать предположение, что завоеванное им положение могло принадлежать ему по праву наследования.

Северные варвары называют Арвендейл Землей мертвых героев. Этот мифический майорат известен еще и как Гиблая пустошь. В любом случае в империи людей все уверены, что добраться туда через Проклятый лес невозможно, а иного пути нет. Но Трой Побратим, одержавший победу в Большом императорском турнире и получивший формальный титул барона Арвендейла, собирается стать настоящим сеньором – ведь его вассалам наверняка нужны помощь и защита от орочьих набегов, от варгов, от… Кто знает, с какой угрозой может столкнуться человек НА ТОЙ СТОРОНЕ…

На только что освобожденный Арвендейл надвигается огромная орда орков. Император убит. Столица Империи — блистательный Эл-Северин захвачен. А над Империей нависла тень темного бога Ыхлага. Кто возглавит людей в противостоянии с орками? Кто посмеет бросить вызов Ыхлагу? Кто станет новым императором? Вы думаете, на эти вопросы есть только один ответ? Вы ошибаетесь...