Воронеж, ноябрь 2035 года.

Возвращенный против своей воли в Воронеж сталкер Кат становится центральной фигурой в битве людей и новой нечеловеческой цивилизации, готовой захватить Землю. Само выживание остатков человечества в руках Ката, но выбор зависит и от его друзей. Поиск истины, как всегда, оборачивается большой кровью, существование города под угрозой.

Кто победит, если герой стал злодеем, а бывшие враги важнее, чем друзья, – вот загадка финальной части трилогии «Эмбрион».

1. Начало начал
2. Возле старого самолета
3. Гнездо изнутри
4. Сферы неведомых сил
5. Научные споры
6. Расчленяй и властвуй
7. Против всех
8. Не сторож я брату моему
9. Местный Черный День
10. Первое задание палача
11. Атака мутантов
12. Армия Черного пламени
13. Каждому свое
14. Второе задание палача
15. Жизнь играет человеком
16. Рассвет над Нифльхеймом
17. Старые счеты
18. Последнее задание палача
19. В поисках панацеи
20. Сейф мертвого мэра
21. История крысиного жреца
22. Живой туман и его обитатели
23. Простые народные средства
24. Приложи свою ладонь
25. Узел разрублен
26. Последняя дорога
Эпилог
Послесловие от автора

Воронеж, лето 2035 года.

Сталкер Кат, упрямый одиночка, возвращается в город и попадает в эпицентр заговора. Руководство военной базы требует его особых способностей, чтобы найти ключ к будущему. Дело за малым: небольшой командой пройти через населенный мутантами Шиловский лес, добыть схему криобанка и вернуться живыми.

Но всё сложнее, чем кажется на первый взгляд…

За ним идет охота!

Воронеж, поздняя осень 2035 года.

Сталкер Кат, разозленный руководством военной базы, уходит из города в поисках мифического Чистого Града. Кажущийся несложным поход по Воронежской области оборачивается вынужденным участием в странном турнире, организованном таинственным Дюкером. Чтобы спасти жену и продолжить поиски Града, Кат должен победить.

Но и это далеко не всё – за ним идет охота, а судьба самого сталкера становится разменной монетой между местными владетелями и новой силой, возникшей после Черного дня.