Вторая часть цикла продолжает историю о приключениях землянина Меррика на Калдаре. После недели на Земле он возвращается на мир Антареса и обнаруживает, что его невесту Нарну похитил изменник Джалан. Джалан убежал с ней в город гурсов, известных как легендарные люди-змеи.
