Кейн оказывается в крепости Альтбур, где хозяйка стремится удержать его. Каждую ночь она выпивает кровь бессмертного, чтобы достичь своих целей, но Кейн мешает планам Найхорисс.

В городе Себбее Кейна заманивают в ловушку люди, которые пострадали от него в разное время. Бессмертному придется вступить в битву со своими врагами.

В замке происходят загадочные убийства. Последняя жертва предсказала, что придет человек, приносящий смерть. Кейн, преследуемый сатакийцами и застрявший в буране, находит укрытие в замке. Там он узнает о стае волков, которая живет поблизости и возглавляется белым оборотнем. Кейн соглашается участвовать в охоте на этих волков. После очередного убийства становится очевидным, что оборотень — один из обитателей замка.

Мир находится под угрозой, поскольку Тьма приближается. Жрец Сатаки Ортед Ак-Седди нападает на королевство Сандотнери, при этом ведет его войска Кейн. Однако планы Ортеда не удается осуществить и Кейн сталкивается с поражением. Он вынужден бежать и единственный путь к спасению – это Башня Ислсль, о которой ходят жуткие слухи.

Крепость Линортис была осаждена на протяжении долгих лет, поглощая остатки двух великих народов. Но внезапно появился неизвестный воин, который показал осаждавшим секретный путь внутрь крепости. Теперь крепость и окружающая земля мертвы - изрытые снарядами, отравленные фосфором и газами, усыпанные костями двух огромных армий. Бывшие военачальники теперь разбойники, охотящиеся за таинственными сокровищами крепости, а бывшие солдаты молятся неизвестному предателю, который положил конец проклятой битве. И только один человек знает, что на самом деле произошло здесь...

Кейн строит корабль, который способен перемещаться во времени и пространстве. В ходе своих приключений он встречает Элрика Мелнибонэйского и его спутника Мунглума. В конце путешествия бессмертный воин находит и уничтожает Бога, который проклял Кейна, но подробности этой истории остаются за пределами рассказа.