В канун Рождества две женщины из разных временных эпох обмениваются местами: учительница из Москвы XXI века Наталья оказывается в 1811 году, а Натали, хозяйка провинциального имения на Смоленщине, попадает в современность. Их приключения подходят к концу, и вскоре они смогут вернуться в свои эпохи, как и задумывали. Однако впереди их ждут испытания, в том числе важное событие, ради которого и произошел обмен, — война 1812 года, которая накроет Смоленщину и захватит всех героев. Они будут участвовать в ловле Наполеона, партизанских сражениях, встретятся с известным партизаном-гусаром Денисом Давыдовым. Помимо героических и драматических событий, в их жизни найдется место для любви и страсти, и обе героини наконец обретут семейное счастье. Но было ли это все на самом деле, или это лишь плод воображения автора, навеянный долгими зимними вечерами? Это остается загадкой.
