К специалисту по щекотливым делам Лёне Маркизу обратился за помощью Михаил, сын недавно умершего миллионера. Тот завещал своим старшим сыновьям унаследовать всё его богатство, а Михаилу достались лишь простые серебряные часы с музыкой и письмо.
Будучи обиженным и в отчаянии, Михаил выбросил письмо, а часы продал мошеннику. Но скоро начались странные происшествия: надоедливые звонки с неизвестного номера, вторжение в его квартиру, и, наконец, нападение двух мужиков на улице. Все эти события имеют кое-что общее - преступники искали те самые часы…

К Лене Маркизу обратился за помощью его давний друг актер-трансформатор, способный изображать любого человека и принимать тысячу образов, Анатолий Зевако. На днях Толика нанял владелец строительной фирмы для того, чтобы тот изображал бизнесмена на предстоящем банкете. Но сразу же после официального мероприятия стало происходить нечто странное – заказчик не отдал Анатолию деньги за работу, а затем на Зевако началась настоящая охота. Скрыться для человека с такими способностями ничего не стоит, но надо же наказать негодяев, не выполняющих своих обещаний. Лене Маркизу, его верной помощнице Лоле и их многочисленным четвероногим питомцам предстоит некоторое время потерпеть талантливого преобразователя, который с необычайной легкостью копирует самого Маркиза. Да так искусно, что даже верный кот Аскольд не замечает подмены хозяина…