После гибели мастера Альбы Бэнсон направляется в Плимут, где в это время находится принц Сова. Но в дороге он сталкивается с одним из охотников за черепами, который нанимает Бэнсона в телохранители. В отчаянной ситуации, чтобы спасти Серых братьев, Бэнсон решает пожертвовать собой. Он пишет письмо в Бристоль и прощается с Алис и друзьями. Однако остается жив и сам прибывает в Бристоль - вместе с Совой, мастером Йорге испасенными из тайного рабства плимутскими детьми. В пути Йорге рассказывает ему долгую и страшную историю о молодом инквизиторе, называвшем себя Патер Люпус.
Пролог
Глава 1 . Продавец тайн
Чудесное утро
Торговец секретами
Мистер Шервуд
Горевестник
Встреча с призраком
Глава 2 . Песчаные саламандры
Рекрут
Стрит-флэш
Блеф
Покер
Цена угрозы
Глава 3 . Заморские крикуны
Оскаленные человечки
Гробокопатель
Крот и шакалы
Аркебузные ядра
Глустор
Глава 4 . Раритет
Последний визит
Поединок
Бал мертвецов
Бульдог и Людовик
Глава 5 . Наёмник и старикашка
Невидимый шмель
Старый знакомый
Диалог невидимок
Летучая мышь со стальными когтями
Глава 6 . Чёрный волк
Идеи и планы
Изгнанник
Старая сказка
Чёрный волк
Тень
Путешествие трубочистов
Визит в Груф
Глава 7 . Неудавшийся взрыв
Ночной всадник
Тайна шмеля
Возвращение крикунов
Два ножа
Игра в прятки
Глава 8 . Костоломка
Компракчикосы
Хозяин пещеры
Мытарь и данники
«Благородненький Дай»
Битва в развалинах
Ночные гости
Глава 9 . Жезл инквизитора
Чёртов горох
Погоня
Медвежья шкура
Молодой богослов
Юное чудовище
Жезлоносец
Первый допрос
Тайные замыслы
Глава 10 . Мёртвый страж
Башмачник
Следствие
Сторож из ящика
Esse femina
Аутодафе
Глава 11 Трон палача
Поездка в Рим
Секретные узники
Еретик
Визит к ведьмам
Говорящая тень
Глава 12 Магистратские алебарды
Встреча друзей
Бунт
Гнев одиночки
Паломники
Важный пленник
Путь к свободе
Встреча в лесу
Счастливые люди
Эпилог
