Соломон Кейн спасает девушку по имени Зунна от льва и вместе с ней отправляется к ее селению. Они вынуждены переночевать в пещере на холмах, где их нападают опасные существа магруды. Кейн и его друг, колдун Н'Лонг, сражаются с ними и одерживают победу.

Владелец таверны "Раскроенный череп" принимает двух гостей - Соломона Кейна и его спутника. Оказывается, что спутник Кейна - Гастон, известный как Мясник, а хозяин таверны хранит скелет в шкафу, который когда-то обещал отомстить своему убийце...

Соломон Кейн намеренно решил отомстить французу Ле Лу за убийство своей возлюбленной. Он преследовал его как в Европе, так и в Африке. Француз укрывается от Божьего гнева, но расплата за его преступления уже близка.

Соломон Кейн встречает на своем пути англичанина Джона Тихого. Вместе они направляются к замку барона фон Сталера, который ведет себя несколько неадекватно. Будто в него вселился дьявол...

Бонусный рассказ из цикла произведений о Соломоне Кейне, начатый Робертом Говардом, и законченный Рэмси Кэмпбеллом.

Использована музыка «Marching towards the unknown» от Arcana Liturgia.