Магическая Россия, 2027 год. В провинциальном городке жестоко убивают пожилую библиотекаршу – ее лицо иссушили, а глаза выжгли с помощью магии. Глава местного Магического Комитета Фёдор Жрановский уверен, что убийца искал в библиотеке сведения об источниках магии, один из которых спрятан в волшебном кафе его жены Дарьи. Через три года после возвращения волшебства кто-то начинает разрушать источники, забирая их силу, а значит, нужно найти преступника быстрее, чем тот обнаружит кафе. В то же время Магические Комитеты во всей стране подвергаются нападению неизвестных, которые уверены, что не-маги, как прежде, должны подчиняться волшебникам. Грядет новый переворот, и существование магии вновь оказывается под угрозой…
