Адриан — прославленный маг-следопыт. Дом Делакруа, один из древнейших родов охотников на демонов, нанимает его, чтобы разыскать их сбежавшую дочь. Нить поисков выводит чародея в город по соседству с Нуарвиллем, где ему предстоит завоевать доверие Габриэль и склонить ее к возвращению.

Габриэль с детства грезила жизнью охотницы на демонов, но собственная магия упорно ей не давалась. Не догадываясь, что новый знакомый умело скрывает правду, она начинает ему доверять и просит помочь раскрыть ее способности.

Со временем между ними рождается настоящее чувство — то, чему не следовало случиться. Ведь Габриэль еще не знает: в жилах Адриана течет демоническая кровь, и скоро она может взять верх, обращая все вокруг в пепел.

Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований.

В Нуарвилле вновь неспокойно: неизвестный убивает магов, оставляя обескровленные тела. Серию таинственных и жестоких убийств поручают раскрыть Фабиану, одному из лучших сотрудников Департамента. Под подозрением оказывается клан вампиров, но так ли это на самом деле? Фабиан не замечает, как становится зависим от магии и теряет контроль над Безликим. Чародея все сильнее затягивает в трясину, и даже Джоан не в силах его спасти. Тем временем служители зла наносят Фабиану финальный удар и пробуждают силу, равную мощи самого дьявола.

Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований.

Фабиан – маг и охотник на демонов. Когда-то давно он покинул Департамент в надежде никогда туда не возвращаться. Но его спокойная жизнь рушится, когда по улицам города начинают разгуливать демоны, оставляя после себя разрушения и смерть. Как только Нуарвилль накроет туман, чародеи начнут свою охоту. Но пока рядом находятся те, кто способен подделывать воспоминания и искажать реальность, доверять можно только себе. Так где же притаилось очередное порождение зла и что кроется в мрачном прошлом Фабиана, способное уничтожить его настоящее?