Расследуя несложный случай изменения внешности детёныша межпространственного существа, Дэйв, Джон и Эми начинают осознавать, что происходящее гораздо сложнее, чем кажется. Вместе они пробираются через запутанный лабиринт иллюзий, обмана и своей неопытности, стремясь раскрыть ужасную правду, которую, возможно, лучше было бы оставить в тайне.
