Издавна на холме Пендл живут три ведьминских клана. Всегда они враждовали друг с другом, но в последнее время ходят слухи, что ведьмы собираются объединиться. Чтобы не допустить этого, ведьмак, мастер Грегори, решил нанести удар ведьмам и вместе со своим учеником Томом Уордом собирается отправиться на Пендл. Но сначала Том отправляется на свою родную ферму, чтобы забрать те сундуки, которые оставила ему мать перед своим отъездом. Однако Том обнаруживает, что ферма разгромлена, а сундуки и брат со своей семьей исчезли. После расспросов соседей стало ясно, что следы ведут на зловещий холм Пендл.