Конец XIX века, Сан-Франциско. Военный клипер «Забияка» отправляется в плавание до Гонконга. В последний момент, уступив просьбе консула, капитан берет на борт пассажирок — молодую вдову американского инженера Веру Сергеевну Кларк с горничной Аннушкой.