Это повесть о двух заклинателях, столь разных, что в народе их прозвали День и Ночь. Один, княжий сын, весёлый и наглый, умеющий всеми управлять и знаток боевых искусств. Другой, сирота, выросший в монастыре, вечно погружённый в медитацию, книги и музыку. Разве может их что-то объединить? Яды, убийства, нечисть, призраки, и очень тонкие чувства главных героев, унесут читателя в далекие времена, где заклинатели обладали тайными знаниями и искусствами, а князья дохристианской Руси боролись за власть и престол.