Однажды миссис Сент-Клер заметила своего мужа в окне дома, словно он просил о помощи. Полиция помогла ей войти в дом, но там они обнаружили только калеку-нищего. В комнате остались вещи мистера Сент-Клера, следы крови и окно, выходящее на реку. Это привело к аресту нищего по имени Хью Бун. Однако вопрос о его виновности остается открытым.

После окончания Гражданской войны полковник Элиас Опеншоу вернулся из США в Англию. Он был смелым и решительным человеком, но ужаснулся, когда получил анонимное письмо с пятью зернышками апельсина и буквами "К.К.К." Полтора года спустя его брат Джозеф получил точно такое же письмо и через пять дней погиб в несчастном случае. Еще через два с половиной года сын Джозефа, Джон, получил такое же пугающее письмо...