Место действия – Москва, которая никогда не спит. Она бережет секреты своих обитателей, покрывая их туманом. Город делят между собой пять фракций – колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в районе Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги в штаб-квартире на Котельнической набережной. Колдун Марк способен видеть скрытое от взора других, поэтому он всегда знает, кто перед ним – нечистый, оборотень или вампир. Утром он подрабатывает доставщиком, но когда начинает сверкать яркая иллюминация, парень выходит на улицы показывать фокусы. Такая жизнь его более чем устраивает, пока лидер клана упырей Бессмертный не обвиняет колдунов в убийстве своего ближайшего советника, и Марк оказывается главным подозреваемым. За помощью колдун обращается к владельцу магического магазинчика на Цветном. А в это время Алиса, когда-то возлюбленная Марка, пытается отыскать источник раздора и восстановить равновесие в городе, пока невинные не стали пешками в игре сверхъестественной элиты.

Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований.

В Нуарвилле вновь неспокойно: неизвестный убивает магов, оставляя обескровленные тела. Серию таинственных и жестоких убийств поручают раскрыть Фабиану, одному из лучших сотрудников Департамента. Под подозрением оказывается клан вампиров, но так ли это на самом деле? Фабиан не замечает, как становится зависим от магии и теряет контроль над Безликим. Чародея все сильнее затягивает в трясину, и даже Джоан не в силах его спасти. Тем временем служители зла наносят Фабиану финальный удар и пробуждают силу, равную мощи самого дьявола.

Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований.

Фабиан – маг и охотник на демонов. Когда-то давно он покинул Департамент в надежде никогда туда не возвращаться. Но его спокойная жизнь рушится, когда по улицам города начинают разгуливать демоны, оставляя после себя разрушения и смерть. Как только Нуарвилль накроет туман, чародеи начнут свою охоту. Но пока рядом находятся те, кто способен подделывать воспоминания и искажать реальность, доверять можно только себе. Так где же притаилось очередное порождение зла и что кроется в мрачном прошлом Фабиана, способное уничтожить его настоящее?

Маги и демоны. Их противостояние старо как мир. Много лет назад адские твари, чародеи и люди заключили соглашение, которое запрещает вмешиваться в дела друг друга, если одна фракция не представляет опасности для другой. Но сегодня дни демонов сочтены, и убийство одного из них предстоит расследовать Фабиану. За помощью к нему обратилась демоница-полукровка Север Цирано, когда ее брата, чистокровного демона, убили, не позволив его душе вернуться в ад и переродиться. Маг под прикрытием проникает в логово наемников, чтобы предотвратить кровавый ритуал и узнать, кто в ответе за жестокую месть. Но с каждым открытием невольный спаситель мира на шаг ближе к смерти.