Цирк «Хорн и Уэст» возвращается из турне по южным и западным штатам. К концу осени должны состоятся последние представления и тогда клетки с тиграми, львами и леопардами отправятся на зимнюю квартиру, а служащие цирка получат расчет и распрощаются с цирковым шатром до следующего лета. Том Кардиф, подросток, выступающий в цирке под именем «Бурого медведя» мечтает придумать новый номер и выступать с ним в «Большом шатре». Но как это часто бывает в дело вмешивается господин случай и все летит в тартарары.
