Бывший пилот Джим Кэссиди потерял карьеру и живёт на дне, работая водителем автобуса в мрачной Филадельфии. Его жизнь разрушается из-за алкоголя и тяжёлых отношений с женой. Но одна встреча даёт ему шанс вырваться из безысходности — хотя прошлое не отпускает.
