Антрополог Кармелита Ортис — единственный член экипажа «Талейрана», кто полностью убежден, что за кажущимся благополучием на планете казсаторов, Бисмарке, скрывается некая тайна. Воинственные местные жители впервые в своей истории принимают земную делегацию, открыто демонстрируя не самые приятные аспекты своего общества. Даже шокирующие детали жизни в тюрьмах казсаторов не смогли поколебать сомнения Кармелиты в их искренности. За несколько дней до отлёта с планеты она встречается с представителем другой, «запрещённой к показу» расы Бисмарка.
