Будущее трех миров висит на волоске, завися от опасного путешествия.

Молодой правитель Сун Жулань и его спутники продолжают свой рискованный путь, скрывая свои истинные намерения.

Неизбежное сражение с темными силами приближается, и решение демона в красных одеждах определит, станет ли он поддержкой для младшего брата или его разрушителем.

Сун Жулань, принявший роль Восточного Владыки, и его товарищи должны пройти через рискованные территории Поднебесной и Запредельного края. Их действия определят судьбу трех миров. Сумеют ли они преодолеть все преграды?

Судьба Сян Юань-да, демона в алом, встает на перепутье. Какой путь он выберет? Будет ли он верным союзником для младшего брата или направит его к гибели?

Решающая схватка с тьмой впереди. Время раскрыть истинные лица!

Сопровождать юного демона в далёкую страну Байху – нет задания хуже для бессмертной мечницы. Но Хэ Ланфэн знает, что на кону будущее Поднебесной, и готова поступиться принципами. Для Сун Жуланя, демона с человеческим сердцем, это путешествие – шанс обрести свободу и найти своё место в мире. Вот только ни мечница, ни демон, начав свой путь, не подозревают, что они – лишь пешки в борьбе за власть в трёх мирах. Кто же сделает первый ход?