Этот прекрасный город, расположенный в живописной зеленой долине, может показаться похожим на другие красивые места. Однако, есть в нем что-то особенное, что делает его уникальным.

Охотник Юрий Беляков и его друг Яков Егужинский отправляются в дикие места для охоты и рыбалки. Они берут лодку в местной деревне и плывут по реке, но в какой-то момент они теряют ориентацию. Вокруг них начинают происходить странные события: местность меняется, река принимает необычные формы, и они погружаются в вихрь загадок и невероятных ситуаций.

В глухом лесу обосновалась отвратительная секта, которая запугивает местных жителей. Её члены поклоняются ужасному существу под названием Зуктуб, которое, по их утверждениям, прибыло из космоса. Талурион решает уничтожить секту и избавиться от инопланетной угрозы.

В планету Вольпина прибывают странные создания, покрытые дымкой. Они становятся все более нахальными, и скрыться от них уже невозможно ни в доме, ни на улице, ни в транспорте, ни в старом отельном номере...