В маленьком городке Фром в штате Вашингтон Сара Дьюхерст и ее отец, которых считают чужаками, вынуждены нанять дракона для работы на ферме, что делают только самые нищие. Однако дракон Казимир оказывается не тем, кем кажется. Сара не может не проявить интерес к этому существу, которое, как говорят, не имеет души, но, похоже, стремится ее защищать. Дракон владеет знанием, недоступным для Сары. Он прибыл с пророчеством, в котором фигурируют опасный убийца, культ, поклоняющийся драконам, двое агентов ФБР, преследующих их, и каким-то образом — сама Сара Дьюхерст.
