Действие происходит при королевском дворе Франции в 1551-1561 годы (а эпилога – в 1561-1574 годах) и сосредоточено вокруг двух тёзок – любовницы короля Дианы Пуатье и её дочери от монарха. Главный герой романа – граф Габриэль Монтгомери, невольный убийца короля Генриха II, вымышленная история его любви к побочной дочери короля Диане де Кастро, загадка исчезновения его отца Жака Монтгомери за двадцать лет до времени действия романа, в сюжете также использована реальная история крестьянина Мартена Герра и выдававшего себя за него Арно дю Тилля.
Часть 1
Глава 1. Сын графа и дочь короля
Глава 2. Молодая, играющая в куклы
Глава 3. В лагере
Глава 4. Королевская любимица
Глава 5. Комната детей Франции
Глава 6. Диана де Кастро
Глава 7. «Отче наш» коннетабля
Глава 8. Счастливая карусель
Глава 9. О том, что можно пройти возле своей судьбы и не узнать её
Глава 10. Элегия во время комедии
Глава 11. Мир или война?
Глава 12. Шпион
Глава 13. Верх благополучия
Глава 14. Диана Пуатье
Глава 15. Екатерина Медичи
Глава 16. Жених или брат
Глава 17. Гороскоп
Глава 18. Кокетка
Глава 19. Как Генрих II ещё при жизни отца получил от него наследство
Глава 20. О пользе дружбы
Глава 21. Ревность ещё до революции иногда упраздняла титулы
Глава 22. Как всего лучше может женщина доказать, что она не любовница известного мужчины
Глава 23. Бесполезное самопожертвование
Глава 24. Пятна крови никогда окончательно не стираются
Глава 25. Героический выкуп
Глава 26. Ткач Жан Пекуа
Глава 27. Габриэль действует
Глава 28. Маленькая неудача Мартен-Герра
Глава 29. Мартен-Герр проявляет неловкость
Глава 30. Военная хитрость
Глава 31. Памятная записка Арно дю Тилля
Глава 32. Реформатор
Глава 33. Сестра Бени
Глава 34. Доблестное поражение
Глава 35. Арно дю Тилль обделывает свои делишки
Глава 36. Продолжение «честных» проделок Арно дю Тилля
Глава 37. Лорд Уэнтворт
Глава 38. Влюблённый тюремщик
Глава 39. Дом оружейника
Часть 2
Глава 1. Глава, в которой с большим искусством соединены множество происшествий
Глава 2. Как Арно дю Тилль велел повесить Арно дю Тилля в Нойоне
Глава 3. Буколические грёзы Арно дю Тилля
Глава 4. Оружие Пьера Пекуа, верёвки Жана Пекуа и слёзы Бабетты Пекуа
Глава 5. Продолжение несчастий Мортен-Герра
Глава 6. Глава, в которой добродетель Мартен-Герра начинает восстанавливаться
Глава 7. Философ и солдат
Глава 8. Глава, в которой можно заключить, что грация Марии Стюарт проходит в романе так же быстро, как и в истории Франции
Глава 9. Другая Диана
Глава 10. Великая мысль великого человека
Глава 11. Различные силуэты воинов
Глава 12. Ловкость неловкости
Глава 13. Тридцать первое декабря тысяча пятьсот пятьдесят седьмого года
Глава 14. Во время канонады
Глава 15. В палатке
Глава 16. Маленькие лодки являются спасать большие корабли
Глава 17. Под пологом чёрной ночи
Глава 18. Между двумя безднами
Глава 19. Убийственное влияние, которое Арно дю Тилль, даже отсутствуя, оказывает на бедного Мартен-Герра
Глава 20. Затруднительное положение лорда Уэнтворта
Глава 21. Отвергнутая любовь
Глава 22. Взаимная любовь
Глава 23. Разрубленный лоб
Глава 24. Начало развязки
Глава 25. Счастливые предзнаменования
Глава 26. Четверостишие
Глава 27. Виконт де Монгомери
Глава 28. Радость и тоска
Глава 29. Предосторожность
Глава 30. Тайный узник
Глава 31. Граф де Монгомери
Глава 32. Странствующий дворянин
Глава 33. Где находят Арно дю Тилля
Глава 34. Затруднительное положение правосудия
Часть 3
Глава 1. Недоразумения, по-видимому, возобновляются
Глава 2. Донос преступника на самого себя
Глава 3. Правосудие
Глава 4. Два письма
Глава 5. Сборище протестантов
Глава 6. Ещё попытка
Глава 7. Опасный поступок
Глава 8. Опасная предосторожность
Глава 9. Предвестники
Глава 10. Роковой турнир
Царствование Франциска II
Глава 11. Новый порядок вещей
Глава 12. Следствие мести Габриэля
Глава 13. Перемена температуры
Глава 14. Гиз и Колиньи
Глава 15. Рапорты и доносы
Глава 16. Шпион
Глава 17. Доносчик
Глава 18. Малолетние король и королева
Глава 19. Конец поездки в Италию
Глава 20. Два призыва
Глава 21. Опасная откровенность
Глава 22. Неверность от верности
Глава 23. Начало конца
Глава 24. Лес Шато-Реньо
Глава 25. Политика шестнадцатого века
Глава 26. Беспокойство в Амбуазе
Глава 27. Аутодафе
Глава 28. Другой образчик политики
Глава 29. Свет надежды
Глава 30. Хорошо охраняемый сон
Глава 31. Смертный одр
Глава 32. Прости, Франция!..
Заключение
