Водный мир Аква является таинственным и жестоким местом, разделённым по экватору неприступным Барьером. На севере правят мореходы, представляющие девять кланов, среди которых есть торговцы, разбойники, исследователи и военные. Они плавают по Великому океану на различных типах судов, таких как фрегаты, бриги, барки, каравеллы и галеоны. Каждый клан обладает своими особенностями. Клан Бора, второй по значимости после Бриза, специализируется на кораблестроении и торговле. Они известны своей мстительностью: если кто-то причинит им вред, клан Бора не пожалеет ни сил, ни ресурсов, чтобы его уничтожить. Найдя врага, где бы он ни скрывался, они с помощью голубиной почты созывают поддержку и отправляют его на дно. Опасность для мореходов исходит не только от пиратов и разбойников. В глубинах океана живут ужасные монстры, которые нападают на корабли, попавшие в аномальные воды. На островах и архипелагах обитают дикие племена, а штормы, ураганы и цунами являются обычным явлением на севере Аквы.

Бывший принц, он же – бывший раб Райтегор стал князем и обрел семью и дом. Но радоваться рано. В доме неспокойно. В семье – жуткие тайны. И еще ждет реванша главный враг – Верховный Гончар, правда, теперь тоже бывший. Они оба готовятся к новой схватке, а вместе с Райтэ – его маленькая, но могущественная армия дарэйли, мечтающих создать рай на земле. Но оказывается, главная опасность для Райтэ и хрупкого мира Подлунья – это он сам.