Вокруг Дамитара собрались выжившие, и он основал подземный город на нейтральной территории, который может соперничать чудесами с главной столицей людей, Старградом. Под его руководством новая дружина одержала первую значимую победу, однако она оказалась кратковременной и горькой на вкус. Причиной этого стала война на несколько фронтов, причем их было больше, чем два. Столетие назад гиперпространственный карман поглотил флот могущественной цивилизации, и теперь последствия той битвы угрожают миру, который стал временным домом для Дмитрия Воеводина. Осажденная столица, где надежда борется с отчаянием, видит в нем угрозу или, напротив, последнюю надежду. Однако эти опасности ничто по сравнению с древним разумом, чуждым и холодным, для которого все живое — это ошибка. Не успев понять последствия победы, Дамитар оказывается в заточении, где реальность и иллюзия сливаются, и время становится ненадежным, а единственное спасение — это забвение. Здесь он сталкивается с существом, рядом с которым елемийские машины кажутся близкими и почти родными. Пока Дамитар борется за сохранение рассудка, его люди пытаются силой доказать право называться дружиной князя Воеводина. Дамитар находится в центре противостояния различных сил, где сложно определить, кто друг, а кто враг. Ему предстоит выяснить, что сильнее: чужой разум, стремящийся изменить мир, или человеческая воля, не желающая сдаваться. И это всего лишь начало.
