Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него чёрт…
На отшибе Ултара жила чета — крестьянин и его жена. Любимым их занятием было отловить соседскую кошку и замучать ее ночью так, чтобы крики разносились над всем городом. Жители боялись этих жестоких людей, как бы те не наслали проклятие на них, или не сделали то же самое с их детьми. Однажды, в город пришел караван с юга и мальчика-сироты из этого каравана пропал котенок…