Музыкальная сказка для рассказчика и камерного оркестра.

01. Интродукция (04:54)
02. Песенка Друзей (00:40)
03. Оборотень (00:27)
04. Хоровод (01:58)
05. Голос Феи (01:17)
06. Лесовик (01:40)
07. Танец Феи (01:08)
08. Оборотень (00:27)
09. День за днём проходит время (00:38)
10. Нашествие Паука (03:08)
11. Мечты Семицвета (01:56)
12. Погоня за Призраком Феи (02:01)
13. Добрая Фея (02:46)
14. В пути (01:33)
15. Появление Ведьмы (01:03)
16. В пути с Ведьмой (00:56)
17. Золотая Поляна (03:33)
18. Танец (00:42)
19. Шабаш (00:42)
20. Освобождение от чар колдовства (02:11)
21. Оборотень (00:39)
22. В пещере Золотого Паука (01:59)
23. Паук (02:03)
24. Восхваление Паука (01:06)
25. Танец Паутинок (02:13)
26. Изгнание Паука (01:55)
27. Финал (04:14)