Первая часть трилогии о Бальзаминове.
В праздник молодой чиновник Бальзаминов видит сон, обещающий женитьбу на богатой невесте. Но, по народному поверью, праздничный сон сбывается только до обеда. Вскоре к Бальзаминовым приходит сваха Красавина и сообщает, что в Бальзаминова влюблена Капочка, дочь богатой купчихи Ничкиной
Режиссёр записи — Светлана Коренникова.
Музыкальный редактор — Наталья Цыбенко.
Звукорежиссёр — Михаил Куделин
Исполнители:
Павла Петровна Бальзаминова, вдова — Лиана Жвания;
Михайло Дмитрич Бальзаминов, её сын — Алексей Исполатов;
Клеопатра Ивановна Ничкина, купчиха — Ирина Цветкова;
Капочка, её дочь — Анна Алексахина;
Устинька, подруга Капочки — Татьяна Михалевкина;
Акулина Гавриловна Красавина, сваха — Елена Шульман;
Нил Борисыч Неуеденов, купец, брат Ничкиной — Александр Строев.
