В мире доктора Лоуэлла нет места для мистики, и каждая загадка, по его мнению, имеет логическое объяснение. Однако в Нью-Йорке 1920-х годов существуют опасности, более реальные, чем ведьмы и колдуны, например, криминальный босс, который вежливо просит помочь с лечением своего человека, чье лицо искажено ужасом. Но вскоре становится понятно, что найти разумные объяснения происходящему всё сложнее. Наука бессильна перед таинственными силами, которые ночью приносят смерть, и даже полиция не в состоянии помочь. Возможно, только вооруженные парни в шляпах "Борсалино" с итальянским акцентом смогут справиться с ведьмой.
